因为昼夜都是黑色，所以青蛙王子不知道现在几点，只能靠路上的行人来判断。所幸走在路上的人还很多，说明现在是“白天”。
王子问路上的行人：“黑暗之国最勇敢的人是谁？”
路上行人你看我我看你，最后决定把这项殊荣颁给灰姑娘。
因为在好几年前，有个孩子在仙女山的悬崖上玩耍，由于路太黑了，孩子失足掉下了山崖。幸好灰姑娘路过，她有一双神奇的水晶鞋，穿着它可以到处飞翔。灰姑娘就穿着那双水晶鞋，救了那个年幼的孩子。
“那这位灰姑娘住在哪儿，我们怎么才能找到她？”青蛙王子问大家。
“她住在仙女山上。可是那里很危险，你们确定要去找她？”路人问。
“当然，我们要找到黑暗之国最勇敢的人！”青蛙王子的回答很坚定。
仙女山的悬崖很险峻，山路也难走，加上四周黑漆漆的，什么也看不见，手里的火把也只能照出前方一小段路程。就在他们努力爬山的时候，天公不作美，突然下起雨来。
雨势越来越大，刺猬汉斯开始打退堂鼓：“王子殿下，雨这样大，不如我们明天再来吧！”
青蛙王子摇摇头：“不行，白雪公主现在很危险，我们要抓紧时间。”
说完，他们三个继续往山上爬。
又开始打雷了，轰隆隆的雷声太恐怖了，穿靴子的猫犹豫道：“王子殿下，雷这样响，不如我们明天再来吧！”
青蛙王子又摇摇头，还是说：“不行，白雪公主现在很危险，我们要抓紧时间。”
他们顶着风雨，已经筋疲力尽了。
因为下雨的关系，地上的泥土比平时更滑。刺猬汉斯一脚踩在泥地上，一个不小心，翻身掉下了悬崖。
“危险！”青蛙王子和穿靴子的猫想伸手抓紧汉斯，可是迟了一步，汉斯已经掉了下去。
眼看汉斯就要粉身碎骨了，青蛙王子心里非常愧疚，猫剑客都快急出眼泪了。
就在这个时候，一个仙女般的姑娘从山顶俯冲下来，掠过青蛙王子和穿靴子的猫，接住了正在下坠的刺猬汉斯。
她将汉斯带回山上，问青蛙王子：“这么大的雨，你们为什么还要上山？”
“因为我们要找灰姑娘。”
“我就是灰姑娘。请问为什么要找我呢？”
“啊，灰姑娘，我们需要你的帮助。”青蛙王子说，“白雪公主被蓝胡子抓走了，我们需要找到每个国家最勇敢的人，一起去对付他。靠我一个人的能力，实在不是蓝胡子的对手。”
灰姑娘很惊讶，她当然听说过臭名昭彰的蓝胡子。但她也愤慨蓝胡子对天真无邪的白雪公主下手，所以毫不犹豫就答应了青蛙王子的请求。
找到了灰姑娘，大家都很高兴。当天晚上，大家就在仙女山上过了一夜。灰姑娘的家很宽敞，有好多窗户，可以看见天上的星星，还有不少好吃的，大家吃饱喝足后都美美地睡了一觉。唯一美中不足的，就是有点冷，灰姑娘也很抱歉，说家里没准备毯子，大家只能将就一下。
有了灰姑娘，他们再也不需要靠腿来走路了。第二天一早，穿着水晶鞋的灰姑娘就和青蛙王子他们手牵着手，一起飞往下一站——水之国。
7、水之国·小红帽
由于太过匆忙，灰姑娘把她的外套都忘在了家里，没有带出来。
飞行果然要比走路来得快，原本两星期的路程，用不了一天就到了。
水之国到处是水，如果没有灰姑娘，青蛙王子他们恐怕要坐船才能来到这里。这里的房子都直接建造在水上，就好像一个漂浮在碧波上浪漫的梦。
青蛙王子他们租了船，沿着蜿蜒的水巷前进。他们一边划船，一边问：“水之国最勇敢的人是谁？”
可是人们似乎很害怕的样子，对他们的问题充耳不闻，就匆匆而去。
刺猬汉斯实在忍不住了，于是粗暴地抓了个男人，问他：“你们为什么不理我们？水之国的人民对待陌生人都这样吗？”
男人瑟瑟发抖地说：“月亮要圆了，在户外就是找死，你们也赶快找间屋子躲躲吧！”
“对不起，我听不懂您的意思。”
“狼人就要来了！”
“水之国经常遭受狼人的袭击？”
“是的，狼人吃了很多人。他们喜欢这样。在水之国，只有小红帽敢和狼人战斗。”
“那么，小红帽是水之国最勇敢的人？”
“可以这么说。”
青蛙王子又向他问了小红帽的住址，准备去拜访她。
在水之国，小红帽是个有名的魔法师。她常常披着红色的斗篷，所以当地人喜欢称她为“小红帽”。他们见到小红帽，非常高兴，邀请她加入队伍。可小红帽却为了狼人的事情忧心忡忡。
她说：“这世界上我最恨两件事，监狱和狼人。监狱把人锁在屋子里，不让人出去，我最受不了没有自由，失去自由我会发抖。狼人吃人不吐骨头，伤害水之国善良的百姓，非常邪恶！”
在狼人肆虐的水之国，也只有小红帽才能阻止他们。
但她毕竟寡不敌众，虽然勉力维持着水之国的安定，可每当月圆之夜，狼人的能力就会增强，很难对付。
这些都是小红帽见到青蛙王子他们之后，亲口说的。青蛙王子闻到小红帽脸上有香草的香味，手上散发着玫瑰的香气。就算是魔法师，毕竟也还是个女孩子，还是会用花粉来打扮自己的，青蛙王子这样想。
“我也需要你们的帮助。”小红帽对大家说，“你们都是各国来的勇士，有着非凡的勇气，我请求你们救一救水之国的民众。”
尽管要急着救被关在城堡里的白雪公主，可是青蛙王子还是答应了。
“这些可恶的狼人，我们一定要消灭他们。在此之前，你们可以在我屋子里休息一会儿。”
大家来到了小红帽的家。青蛙王子看见一台漂亮的钢琴，于是坐下忘情地弹奏起来。大家都陶醉其中，直夸青蛙王子多才多艺。
灰姑娘和穿靴子的猫忽然离开了，不知去了哪里，或许在厨房吃东西吧。
小红帽说，你们先坐一会儿，我给你们去倒点水喝，也走了。
刺猬汉斯一直在听青蛙王子弹奏，一个小时后才离开。
而他刚走开，灰姑娘和穿靴子的猫就出现了，他们说在储藏室里找到一些面包。又过了好一会儿，小红帽拿着水杯出现了。大家开开心心地吃了顿晚餐。
狼人就快要来了。小红帽布置了一下战术，会剑术的青蛙王子和穿靴子的猫在地面抵挡狼人部队的进攻；刺猬汉斯作为弓箭手，在他们后方给予援助；会飞的灰姑娘在空中投掷石块来攻击狼人；而小红帽则在户外实施魔法攻击狼人。
圆圆的月亮悬在空中，远处传来了狼嚎。
“他们来了。”小红帽压低声音说道，“我们行动吧！”
趁着月色，他们透过窗户看见外面，一群狼人正进入城市，四处寻找人类。每年月圆之夜，总有很多人被他们吃掉。
“伙计们，冲啊！”青蛙王子拔出佩剑，带头冲了出去！
外面少说也有七八只狼人，他们看见青蛙王子，都向他扑来。王子左闪右避，躲过他们的尖牙利爪，用手上的剑还以颜色，瞬间刺死了两只狼人。
另一边，猫剑客也干掉了三只，它的剑法果然名不虚传。
站在高地上的刺猬汉斯，因为他百发百中的箭法，令其余的狼人无法靠近他的同伴，不少狼人还被灰姑娘从高处丢掷下来的石头砸死。
见到自己的同伴被杀，剩下的狼人愈加疯狂。
他们张开血盆大口，露出森森白牙，一边嚎叫一边冲向青蛙王子他们！
千钧一发之际，小红帽打开了她的魔法盒，嘴里默念咒语。她用魔法将那些被杀死的狼人回魂，去和活着的狼人自相残杀。
回魂后的狼人失去了意识，他们的思想完全由小红帽控制，所以即使面对自己的亲人，也一样奋力拼杀。
这一场战斗持续了一个晚上，战况非常惨烈，最终狼人被击退了。
水之国的百姓非常感谢这几位勇士，把全国最大最好的船赠与青蛙王子，让他们开船去雪之国。当然，小红帽也遵守约定，加入他们，成为了他们的伙伴。一行人从孤零零的青蛙王子，直到现在浩浩荡荡的小部队，一路向北，去拯救被困在城堡里的白雪公主。
8、雪之国·蓝胡子
船往北边行驶了一周，湖面开始有浮冰出现，青蛙王子知道，他此行的最后一站——雪之国到了。点点雪花从空中缓缓落下，形成如诗般的美景。
他们极目眺望，远处雪山上的城堡，就是蓝胡子的家。
上岸后，他们看见不少百姓饿死在路边，据说是因为蓝胡子的暴政，把大家的粮食都抢了过去。百姓们因为惧怕他的黑魔法，所以都敢怒不敢言，直到这次青蛙王子的到来。大家欢呼雀跃，希望王子能一举铲除这个魔鬼。
“我一定会尽全力，打败这个魔鬼的！”
他们继续向城堡进军。
得知这个消息的蓝胡子毫不在意，披上了蓝色的盔甲，只身走出了城堡。
蓝胡子的身形并没有他们想象的高大，但是披上盔甲还是显得很威风。他深蓝色的披风迎风飞扬，双眼恶狠狠地盯着青蛙王子一行人。
“你们这是来送死。”蓝胡子咧开血盆大口，开始嘲笑青蛙王子，“白雪公主会和我结婚，而不是你。”
“把她还给我！”
愤怒的青蛙王子持剑冲了过去，尽管他的速度很快，可哪里是蓝胡子的对手，每次举剑都砍空。蓝胡子有黑魔法傍身，普通的进攻难不倒他，只见他闪避着青蛙王子的进攻，偶尔还举手还上几招。不一会儿，青蛙王子就左支右绌，渐渐支撑不住了。
猫剑客看不过眼，也挺剑上前。他的剑法非常精妙，在蓝胡子面前舞出好几朵剑花，把蓝胡子整个人都笼罩在里面。蓝胡子哈哈大笑起来，左手对付青蛙王子，空出右手来教训猫剑客，瞬间就扭转了局势。蓝胡子力大无穷，让猫剑客难以抵挡。
没有几个回合，他们就被蓝胡子打倒在地……
刺猬汉斯张弓搭箭，朝蓝胡子的要害连射数箭，虽然箭箭不落空，可他的箭射在蓝胡子的厚皮上，简直像是给他挠痒痒……
飞翔在空中的灰姑娘，想分散蓝胡子的注意力，助同伴一臂之力。可蓝胡子不吃这套，他根本不去看灰姑娘，即便是灰姑娘投掷的雪块也被他一一接住，然后反丢回去。灰姑娘一不小心，被蓝胡子扔来的雪块击中肚子，从天上掉了下来，摔成重伤……
这下只剩下魔法师小红帽和他周旋了，可白魔法哪里是黑魔法的对手？况且小红帽的魔法盒竟忘在了水之国，没有带来战场，结果被蓝胡子定住了身体，动弹不得。最后小红帽被蓝胡子用黑魔法击败，倒在地上，她浑身上下都散发着玫瑰的香味，气味越来越淡……
谁也没想到结局会是这样。
战斗在瞬间就结束了，青蛙王子他们失败了，蓝胡子胜利了。
最后，蓝胡子在雪之国杀死了奥比斯甸的王子。